早盘A股三大指数窄幅震荡休整，地产股盘中拉升。科技成长风格依旧低迷，芯片、消费电子个股分化走低。截至10:55，立讯精密、TCL科技、晶盛机电均涨超1%，龙芯中科跌3%，兆易创新、北方华创跌逾1%。芯片ETF（159995）震荡走低，消费电子ETF（159732）连续7个交易日获资金净加仓累计超6000W。
资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、通富微电、长电科技、北方华创等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。
民生证券表示，OpenAI的GPT-4o发布，标志着AI助手技术的进一步发展，免费使用且性能提升，预示着终端和推理需求的加速。AIPhone呼之欲出，有望成为消费电子全新成长引擎。不止AI，部分半导体白马业绩底部企稳；PCB、存储和面板则周期成长兼备，孕育着全新机遇。
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